Roadshow alloweat 2.0 powoli nabiera tempa. Z tego artykułu dowiecie się więcej o kolejnej nowości, która właśnie pojawiła się na platformie. Nam samym trudno uwierzyć, że udało się zakończyć prace nad nią tak szybko – wstępnie swoją premierę miała mieć jako jedna z ostatnich funkcjonalności w ramach roadshow.
Ale do sedna…
Ile razy zdarzyło się Wam zapomnieć o zrobieniu czegoś ważnego tylko dlatego, że w porę tego nie zapisaliście? A może jesteście zmuszeni do ustawiania dziesiątek powiadomień, żeby o wszystkim pamiętać? Znamy te problemy – bałagan w zarządzaniu zadaniami to bolączka wielu specjalistów i zespołów.
Dlatego stworzyliśmy moduł zarządzania zadaniami, dzięki któremu zaoszczędzicie czas, unikniecie organizacyjnego chaosu i poukładacie pracę na kilka tygodni do przodu w dosłownie kilka chwil.
To narzędzie, które sprawi, że zarządzanie codziennymi obowiązkami stanie się prostsze, szybsze i bardziej intuicyjne. Niezależnie od tego, czy prowadzicie jednoosobową działalność, czy zarządzacie całym zespołem, ten moduł stanie się Waszym nowym, niezastąpionym asystentem. Dzięki niemu będziecie mogli bardziej skupić się na tym, co najważniejsze, czyli budowaniu relacji z Waszymi klientami.
Poznajcie wszystkie możliwości modułu zarządzania zadaniami.
Moduł zarządzania zadaniami
Tworzenie zadań z dowolnego miejsca w systemie
W nowym module możecie tworzyć zadania i dodawać je do swojej listy to-do niezależnie od tego, w którym miejscu na platformie akurat się znajdujecie. Ta funkcjonalność świetnie sprawdzi się, żeby dodawać zadania na bieżąco, np. gdy klient podczas konsultacji poprosi o podesłanie podsumowania na maila albo o przygotowanie nowej diety.
Wykorzystacie do tego przycisk, który umieściliśmy na górnym pasku nawigacji. Do utworzonego zadania zostanie automatycznie przypisany link, dzięki któremu będziecie przenoszeni w odpowiednie miejsca w systemie, gdy przyjdzie czas realizacji danego zadania.
Każdemu nowemu zadaniu można nadać priorytet realizacji – niski, średni lub wysoki i na tej podstawie zadecydować, czym zająć się w pierwszej kolejności.
Dzięki takim możliwościom, zarządzanie zadaniami może odbywać się z poziomu platformy, bez konieczności korzystania z zewnętrznych aplikacji (jak Trello czy Asana) czy kalendarza w telefonie.
Sugerowanie zadań na podstawie powiadomień
W module zarządzania zadaniami system podpowie Wam zadania, które możecie stworzyć na bazie spływających powiadomień o:
- otrzymanej od klienta ankiecie / raporcie
- kończącym się programie żywieniowym
- kończącej się współpracy.
Na tej podstawie możecie np. dodać zadanie “Przejrzenie ankiety przed konsultacją” – do danego zadania automatycznie zostanie przypisany klient, od którego dostaliście tę ankietę.
Dostęp do sugerowanych zadań macie ze znanego Wam już dobrze panelu bocznego i to Wy decydujecie, która informacja jest na tyle istotna, że powinna pojawić się w formie zadania na dashboardzie.
Tagowanie zadań
Tworząc zadanie z listy zadań sugerowanych – poza danymi klienta – automatycznie zostanie mu przypisany również adekwatny tag:
- Otrzymano ankietę
- Kończący się program
- Kończąca się współpraca.
W razie potrzeby możecie też tworzyć własne tagi, które pomogą Wam grupować zadania w określone kategorie. Jeśli przykładowo prowadzicie profile firmowe w SM, regularnie tworzycie kontent i przeznaczacie na to część dnia pracy, możecie stworzyć tag “Social media” i dzięki temu pamiętać o zarezerwowaniu czasu na tworzenie materiałów merytorycznych i regularnych publikacjach.
Ustawienie deadline’ów zadań
Nowym zadaniom możecie przypisać termin realizacji, a te wykonane oznaczyć – wtedy zostaną one przeniesione do zakładki “Zakończone zadania”. Dzięki temu łatwo utrzymacie porządek i nie będziecie musieli zastanawiać się, czy dane zadanie zostało już wykonane.
Delegowanie zadań
W przypadku zarządzania kliniką przydatna będzie funkcja przypisania określonych zadań poszczególnym członkom zespołu.
Filtrowanie zadań
Dzięki licznym filtrom – po terminie wykonania zadania, po tagach / statusie czy priorytecie wykonania – możecie śledzić realizację Waszych zadań lub zadań Waszych współpracowników, minimalizując w ten sposób ryzyko przeoczenia terminów i niezadowolenia klientów.
Podsumowanie
Jeśli znacie te problemy z autopsji, mamy nadzieję, że moduł zarządzania zadaniami pomoże Wam się z nimi uporać. Pora zamienić chaos w metodyczną organizację, a ciągły niedoczas w wypełnianiu obowiązków w efektywną pracę. Komu podoba się taka wizja?
